Випуск цінних паперів

Випуск цінних паперів здійснюється, зокрема, у випадках 
1) при заснуванні акціонерних товариств; 
2) при розміщенні акцій існуючої номінальної вартості при збільшенні статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків; 
3) при реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості (збільшення або зменшення існуючої номінальної вартості, при збільшенні або зменшенні статутного капіталу акціонерного товариства відповідно); 
4) при реєстрації випуску акцій внаслідок анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості; 
5) при випуску інших цінних паперів (зокрема, облігацій підприємств).

Ми пропонуємо послуги з супроводження додаткового випуску або випуску нових цінних паперів, що включає в себе (але не обмежується цим):

• підготовка оголошення про проведення загальних зборів акціонерів для прийняття рішень про збільшення статутного капіталу та/або випуск цінних паперів; підготовка проектів рішень загальних зборів або наглядової ради (якщо рішення приймається наглядовою радою);
• підготовка та подання пакету документів до НКЦПФР для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту емісії, отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (за довіреністю);
• підготовка та опублікування в офіційному виданні НКЦПФР всієї інформації, що оприлюднюється під час випуску цінних паперів;
• підготовка документів необхідних для депонування тимчасового глобального сертифікату, зарахування цінних паперів на рахунок емітента цінних паперів, консультування щодо укладання договорів з акціонерами (інвесторами) та процесу розміщення цінних паперів;
• підготовка оголошення про проведення загальних зборів акціонерів для затвердження змін до статуту в зв’язку із збільшенням статутного капіталу; підготовка проекту протоколу загальних зборів щодо внесення змін до статуту в зв’язку із збільшенням статутного капіталу; підготовка проекту звіту про розміщення цінних паперів та рішення щодо його затвердження;
• підготовка та подання пакету документів до НКЦПФР для реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів, отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (за довіреністю);
• підготовка документів необхідних для депонування глобального сертифікату та внесення змін в анкету рахунку (у випадку збільшення статутного капіталу).

Ми також пропонуємо послуги з супроводження зміни номінальної вартості акцій (при збільшенні або зменшенні статутного капіталу акціонерного товариства відповідно), що включає в себе (але не обмежується цим):

• підготовка оголошення про проведення загальних зборів акціонерів для прийняття рішень про збільшення/зменшення статутного капіталу та затвердження змін до статуту; підготовка проекту протоколу загальних зборів;
• підготовка та подання пакету документів до НКЦПФР для реєстрації випуску акцій, отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (за довіреністю);
• підготовка та опублікування в офіційному виданні НКЦПФР всієї інформації, що оприлюднюється внаслідок зміни номінальної вартості;
• підготовка документів необхідних для внесення змін в анкету рахунку, депонування глобального сертифікату та збільшення/зменшення номінальної вартості акцій в депозитарній системі України.

У випадку необхідності наші фахівці можуть організувати та провести загальні збори акціонерів для прийняття необхідних рішень щодо збільшення/зменшення статутного капіталу.

Ми пропонуємо також скористатися послугами нашого оцінювача щодо визначення ринкової вартості акцій тааудиторської компанії щодо підготовки аудиторських звітів, які подаються до НКЦПФР при реєстрації випуску цнних паперів та реєстрації звіту про розміщення цінних паперів.